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广州友谊:非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要

发布时间:2018-07-07 12:56 来源:未知 编辑:admin

  (深圳市福田区核心区广场香港中旅大厦25楼) (广州市河汉区广州国际金融核心19楼)!

  本公司及整体董事许诺本刊行环境演讲暨上市通知布告书不具有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏,并对实在在性、精确性、完备性负担个体和连带的法令义务。

  本通知布告的目标仅为向投资者供给相关本次刊行的扼要环境,投资者欲领会更多消息,应细心阅读《广州友情集团股份无限公司非公然辟行股票刊行环境演讲暨上市通知布告书》(全文)。

  本次非公然辟行新增股份1,123,595,502 股,刊行价钱8.90元/股,将于 2016年3月28 日在深圳证券买卖所上市。

  本次刊行中,广州市人民当局国有资产监视办理委员会、广州国资成长控股无限公司、广州地铁集团无限公司、广州电气配备集团无限公司、广州市都会扶植投资集团无限公司、广州交通投资集团无限公司和广州万力集团无限公司认购的股票改过增股份上市之日起36个月内不得让渡。按照深圳证券买卖所有关营业法则的划定,本次非公然辟行新增股份上市日公司股价不除权,股票买卖设涨跌幅制约。

  本次非公然辟行完成后,公司股权漫衍合适《深圳证券买卖所股票上市法则》划定的上市前提。

  预包装食物批发;预包装食物零售;散装食物零售;散装食物批发;乳成品批发!

  本次非公然辟行的有关事项曾经公司第七届董事会第五次集会、第七届董事会第八次集会、第七届董事会第十次集会、2015 年第一次姑且股东大会审议通过。

  2014年 12月 19日,广东省国资委出具《关于广州友情集团股份无限公司非公然辟行股票的批复》(粤国资函〔2014〕1086 号),赞成公司向不跨越划定数量且合适前提的特定投资者非公然辟行人民币通俗股(A股)股票,召募资金不跨越人民币100 亿元。

  2015年 10月 23日, 中国证监会刊行审核委员会无前提审核通过公司本次刊行申请。2016年1月20 日,公司收到中国证监会《关于批准广州友情集团股份无限公司非公然辟行股票的批复》(证监许可[2016]147号),批准公司非公然辟行不跨越1,123,595,502 股新股,该批复自批准之日起 6个月内无效。

  按照广东正中珠江管帐师事件所(特殊通俗合股)出具的广会验字【2016】G号《验资演讲》,本次刊行召募资金总额为人民币 9,999,999,967.80元,扣除本次刊行用度人民币 47,112,359.55元, 召募资金净额为人民币9,952,887,608.25元。 公司将根据《上市公司证券刊行办理法子》、《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》以及公司《召募资金办理轨制》的相关划定,对召募资金设立公用账户进行办理,专款公用。

  本公司已于2016 年3月16日就本次增发股份向中国证券注销结算无限公司深圳分公司提交有关注销资料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一买卖日日终注销到账,并正式列入上市公司的股东名册。本次刊行新增股份的性子为无限售前提股份,上市日为 2016年3月28 日。

  刊行用度(包罗承销保荐费、状师用度、审计师用度等) 47,112,359.55元?

  本次非公然辟行的订价基准日为公司第七届董事会第五次集会决议通知布告日(即2014年12月9日),本次刊行的刊行价钱为订价基准日前 20个买卖日公司股票买卖均价(注:订价基准日前20 个买卖日股票买卖均价=订价基准日前 20个买卖日股票买卖总额÷订价基准日前20个买卖日股票买卖总量),即人民币9.40元/股。按照公司 2014年度股东大会通过的 2014年度利润分派方案, 2014年度公司向整体股东每10股派发觉金股利 5元(含税)。因而,本次刊行价钱经除息调解后确定为8.90 元/股。

  本次非公然辟行股票数量总计1,123,595,502 股,刊行对象均以现金认购本次新刊行的股份。 各刊行对象及其认购数量具体如下?

  广州市国资委建立于2005 年2月2日,是广州市人民当局的直属特设机构,按照广州市人民当局的授权,代表国度履行出资人职责,对授权羁系的市属运营性国有资产进行监视和办理,包管出资人各项权力的充实行使和所有者各项权力的充实实现,确保国有资产保值增值,指点促进国有企业鼎新和重组,并依法对区、县级市国有资产办理事情进行指点和监视。同时,广州市国资委按照国度相关划定,担任企业国有资产的产权界定、产权注销、资产评估羁系、清产核资、资产统计、行情况报告暨上市公告书(摘要分析评价等根本办理事情。

  运营范畴:主营:处置根本财产的设想、投资、工程总承包扶植、出产、办理、运营;处置工业、贸易、房地产及其它财产项目标投资和运营办理。

  兼营:处置燃料、钢铁、有色金属、家用电器、建材、石油产物、化工原料、医疗保健设施、通用设施、机器设施、汽车、摩托车零配件等批发零售及进出口营业:处置相关市场、融资、投资、办理等方面的征询营业。

  居处:广州市海珠区新港东路618 号南丰汇全球展贸核心写字楼第11至14层!

  运营范畴:人才培训;都会轨道交通;园林绿化工程办事;管道设备装置办事(输油、输气、输水管道装置);都会轨道桥梁工程办事;都会地铁地道工程办事;都会轨道交通设备工程办事;地基与根本工程专业承包;铁路运输设施补缀;铁路沿线维护办理办事;房地产开辟运营;自有房地产运营勾当;物业办理;室内粉饰、装修;室内粉饰设想办事;修建布局防水补漏;修建布局加固补强;衡宇租赁;修建物洁净办事;交通运输征询办事;企业办理征询办事;工程手艺征询办事;招、招标征询办事;职业技术培训(不包罗必要取得许可审批方可运营的职业技术培训项目);货色进出口(专营专控商品除外);商品零售商业(许可审批类商品除外);商品批发商业(许可审批类商品除外);其他仓储业(不含原油、制品油仓储、燃气仓储、伤害品仓储);告白业;文化艺术征询办事;群众参与的文艺类表演、角逐等公益性文化勾当的筹谋;企业自有资金投资;企业总部办理;其他金属加工机器制作;机器零部件加工;计较机手艺开辟、手艺办事;泊车场运营。

  运营范畴:工业主动节制体系安装制作;电工仪器仪表制作;供使用仪表及其他通用仪器制作;电子丈量仪器制作;光学仪器制作;通用和公用仪器仪表的元件、器件制作;企业办理办事(涉及许可运营项目标除外);企业自有资金投资;机器配件批发;电气设施批发;货色进出口(专营专控商品除外);手艺进出口;商品零售商业(许可审批类商品除外);园地租赁(不含仓储)。

  运营范畴:市政设备办理;艺术演出场馆办理办事;游览景区规划设想、开辟、办理;房地产开辟运营;自有房地产运营勾当;企业自有资金投资;物业办理;投资办理办事;投资征询办事;危害投资;资产办理(不含许可审批项目) ;受托办理股权投资基金(具体运营项目以金融办理部分核发批文为准);股权投资;股权投资办理。

  运营范畴:投资办理办事;资产办理(不含许可审批项目);企业自有资金投资;企业总部办理;铁路、门路、地道和桥梁工程修建;铁路工程修建;公路工程修建;市政专用工程施工;飞机场及设备工程办事;票务办事;运营办理路桥电子收费体系;房地产开辟运营;自有房地产运营勾当;物业办理;高速公路照明体系施工;交通标记施工;都会及门路照明工程施工;园林绿化工程办事;景观和绿地设备工程施工;路牌、路标、告白牌装置施工;各类交通讯号灯及体系装置;监控体系工程装置办事;电子主动化工程装置办事;电子设施工程装置办事;智能扮装置工程办事;楼宇设施自控体系工程办事;保安监控及防盗报警体系工程办事;智能卡体系工程办事;机电设施装置办事;修建物拆除(不含爆破功课);供给施工设施办事;工程环保设备施工;工程围栏装卸施工;土石方工程办事;衡宇修建工程施工;室内粉饰、设想;修建工程后期粉饰、装修和清算;衡宇租赁;园地租赁(不含仓储);其他仓储业(不含原油、制品油仓储、燃气仓储、伤害品仓储);房地产中介办事;房地产征询办事;非金属矿及成品批发(国度专营专控类除外);金属及金属矿批发(国度专营专控类除外);建材、粉饰资料批发;化工产物批发(伤害化学品除外);工程手艺征询办事;工程扶植项目投标代办署理办事;工程项目办理办事;工程总承包揽事;机电设施装置工程专业承包;工程施工总承包;工程造价征询办事;体例工程概算、预算办事;工程结算办事;衡宇修建工程施工图设想文件审查;衡宇修建工程设想办事;公路工程及有关设想办事;市政工程设想办事;其他工程设想办事;平安出产手艺办事;高速公路照明体系设想、装置、维护;高速公路收费体系设想、装置、维护;餐饮办理;日用杂品分析零售;交通运输征询办事;招、招标征询办事;投资征询办事;告白业;租赁运营加油站;加油站加油体系运营办理办事(不含涉及许可运营项目);汽车拯救办事;修建用石加工;公路办理与养护;汽车补缀与维护;修建粉饰用石开采。

  本次非公然辟行前,本次非公然辟行对象之一的广州市国资委持有上市公司51.89%的股权,为广州友情的控股股东和现实节制人;本次非公然辟行对象之一广州地铁的控股股东及现实节制报酬广州市国资委,除广州市国资委、广州地铁外的五家非公然辟行对象广州国发、广州电气配备、广州城投、广州交投、万力集团出资人均为广州市人民当局。在现实的国有资产办理中,上市公司与广州国发、广州地铁、广州电气配备、广州城投、广州交投、万力集团均由广州市国资委行使国有资产和股权的监视办理职责,上市公司与上述六家非公然辟行对象作为国度出资企业,均接管广州市国资委果羁系。

  按照《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》的有关划定,国度控股的企业之间不只仅由于受统一国有资产办理机构节制而具相关联关系,而且公司与刊行对象广州国发、广州地铁、广州电气配备、广州城投、广州交投、万力集团之间不具有董事长、总司理或对折以上的董事不异的环境,亦不具有股权关系。因而,刊行人与刊行对象广州国发、广州地铁、广州电气配备、广州城投、广州交投、万力集团之间不具有联系关系关系。

  截至本演讲签订日,除广州市国资委认购本次非公然辟行股票形成联系关系买卖外,比来一年内本次刊行对象及其联系关系方与公司无严重买卖环境。

  对付将来可能产生的买卖,公司将严酷依照《公司章程》及有关法令律例的要求,履行响应的内部审批决策法式,并作充实的消息披露。

  法定代表人: 邱三发 办公地点:广州市珠江西路 5号广州国际金融核心主塔 19-20楼!

  担任人:蒋洪峰办公地点:广州市越秀区春风东路 555号粤海集团大厦10楼?

  担任人:蒋洪峰办公地点:广州市越秀区春风东路555 号粤海集团大厦10楼?

  广州市人民当局国有资产监视办理委员会 国度 186,266,107 51.89。

  中国人寿安全股份无限公司-保守-通俗安全产物基金、理财富物 2,806,730 0.78。

  中国农业银行股份无限公司-富国中证国有企业改 基金、理财富物 2,128,538 0.59。

  中国银河证券股份无限公司客户信用买卖担包管券 境内正常法人 2,126,687 0.59!

  华泰证券股份无限公司客户信用买卖担包管券账户 境内正常法人 1,751,562 0.49。

  本次刊行后,公司股本将由358,958,107 股添加至 1,482,553,609股。因为本次刊行后,广州市国资委仍为公司控股股东、 现实节制人,因而本次刊行没有导致公司节制权产生变迁。本次刊行前后,公司股本布局变迁环境如下!

  本次刊行完成后,公司的股本由358,958,107 股变动为1,482,553,609 股,此中社会公家持股 397,185,477股,占本次刊行后总股本的比例为26.79% ,公司仍具备上市前提。

  本次刊行完成后,公司注书籍钱、股份总数将产生变迁,公司将按照本次非公然辟行股票的刊行成果,对公司章程有关条目进行修订。

  本次刊行完成后,公司的总资产和净资产规模均将大幅度提高,资产欠债布局将出现证券、租赁等非银行金融公司特点,全体实力和抗危害威力获得显著加强。

  本次刊行完成后,公司转型成为以百货营业和金融营业为主停业务的控股型公司,主停业务范畴将延长至证券、融资租赁、私募投资、担保、小额贷款等范畴。召募资金投资项目标实施将丰硕及优化公司营业布局,对公司转型升级及可连续成长发生踊跃影响。

  本次刊行前,公司严酷依照法令律例的要求规范运作,成立了完美的公司管理布局。本次刊行后,公司的控股股东及现实节制人未产生变动,本次刊行不会对公司现有法人管理布局发生严重影响,公司将继续增强和完美公司的法人管理布局。

  本次刊行完成后,公司营业范畴将进一步拓宽,主停业务将在百货营业的根本上添加金融板块营业。公司将按照营业变迁环境,在连结百货营业和金融营业办理团队安稳的同时,当令对公司董事会成员及高级办理职员进行调解,以餍足公司运营及成长的必要。

  本次刊行完成后,公司与广州市国资委及其联系关系人之间的营业关系、办理关系、联系关系买卖等方面不会产生严重变迁,也不具有新增同行合作的环境。

  公司2012 年度、2013 年度及2014 年度财政演讲均经广东正中珠江管帐师事件所(特殊通俗合股)审计,并别离出具了尺度无保存看法《审计演讲》(广会所审字[2013]第 号、广会审字[2014]G 号、广会审字[2015]G号)。公司 2015年1-9月财政演讲未经审计。

  比来三年一期各期期末,公司总资产规模别离为356,008.58万元、360,800.49万元、344,506.44万元及317,261.63万元,资产规模总体维持不变,表现出公司不变的营业运营威力。公司流动资产占总资产的比重别离为88.32% 、82.55% 、77.67%及75.16% ,资产流动性强,且根基维持不变,合适百货零售行业的资产布局特性,且资产流动性程度高于行业均匀程度。公司资产次要由货泉资金、存货、其他流动资产、可供出售金融资产及固定资产形成,上述五项资产总计占资产总额的比例别离为90.75% 、93.90% 、88.30%及85.77%。

  比来三年一期各期期末,公司欠债规模呈逐渐降落的趋向。公司欠债次要由预收款子、对付账款、其他对付款及应交税费等运营性欠债形成。2012 岁暮、2013岁暮、2014岁暮及 2015年9月末,上述欠债项目之和占欠债总额的98.54% 、98.71%、98.69%及95.70%。

  比来三年一期各期期末,公司归并口径的资产欠债率为44.87% 、42.01% 、36.86%及 32.31%,母公司口径的资产欠债率为 45.00%、40.22% 、34.27%及30.30%,均出现稳步降落趋向。公司资产以货泉资金、其他流动资产、存货等流动性较强的资产为主,流动比率和速动比率在比来三年一期各期期末不断维持较高程度;公司欠债次要以对付账款、预收款子、应交税费、其他对付款等运营性欠债为主,无短期告贷、持久告贷、对付债券等债权性融资。别的,公司成熟稳健的零售百货运营是现金流的主要保障,目前公司货泉资金丰裕,为一样平常经营开支以及债权了偿供给无力支撑,分析来看公司资产欠债布局较正当,偿债危害较小。

  比来三年一期,公司实现停业支出别离为446,053.92万元、 409,205.49万元、336,262.09万元及 202,501.46万元。公司主停业务支出系百货商品发卖支出,受国内宏观经济增速放缓、“俭仆风”及零售新网点、新业态、新渠道的合作分流加剧的影响,公司主停业务支出全体出现降落趋向,此中2014 年较2013 年同比低落18.94% ,2013 年较2012 年同比低落8.35% 。

  公司比来三年一期现金流量情况一般,可以或许餍足公司一样平常运营的需求,现金流量环境合适百货行业现金流的特点以及公司运营的现实环境。

  本次刊行完成后,公司会将越秀金控纳入归并报表范畴。届时,公司的净资产和总资产规模均将大幅度提高,资产欠债布局将出现证券、租赁等非银行金融公司特点,全体实力和抗危害威力获得显著加强。

  本次刊行完成后,公司将转型为以百货营业和金融营业为主停业务的控股型公司,主停业务将延长至证券、融资租赁、私募投资、担保、小额贷款等范畴。公司的营业布局将获得优化,营业规模将大幅添加,连续红利威力和利润程度显著加强。

  本次刊行完成后,因为特定对象以现金认购,公司的筹资勾当现金流入量将大幅添加。广州友谊:非公开发行股票发利用本次召募资金收购越秀金控时,公司投资勾当现金流出量将响应添加。召募资金投资项目实施完成后,公司主停业务将延长至证券、融资租赁、私募投资、担保、小额贷款等范畴,支出规模将大幅添加,红利威力显著提高,公司的运营勾当现金流量也将出现证券、融资租赁等非银行金融公司的特性。

  刊行人本次非公然辟行A 股股票1,123,595,502 股,召募资金总额为9,999,999,967.80 元,扣除承销保荐费、状师费、审计验资费等刊行用度共计人民币47,112,359.55 元,召募资金净额为人民币9,952,887,608.25 元,将用于收购越秀金控100%股权,并向越秀金控增资,增资资金用于弥补广州证券营运资金。

  本次刊行召募资金已存入公司召募资金公用账户,公司将恪守相关法令、律例和规范性文件以及公司内部有关轨制的划定,并依照召募资金利用打算确保专款公用。保荐机构、开户银行和公司将按照深圳证券买卖所的相关划定,在召募资金到位后一个月内签定召募资金羁系和谈,配合监视召募资金的利用环境。

  经保荐机构(联席主承销商)、联席主承销商核查, 保荐机构(联席主承销商)、联席主承销商以为!

  广州友情本次非公然辟行股票的全数历程遵照了公允、公道的准绳,合适目前证券市场的羁系要求。

  刊行价钱简直定和配售历程合适《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公然辟行股票实施细则》等法令律例的相关划定。

  所确定的刊行对象合适广州友情集团股份无限公司 2015年第一次姑且股东大会划定的前提。刊行对象的取舍有益于庇护上市公司及其整体股东的好处,刊行对象简直定合适中国证监会的有关要求。

  本次刊行的认购对象不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监视办理暂行法子》和《私募投资基金办理人注销和基金存案法子(试行)》所认定的私募股权投资基金范围,无需依照上述法令律例的划定履行有关存案手续。

  本次刊行对象资金来历为其合法具有和取得或自筹的资金,最终出资不蕴含任何杠杆融资布局化设想产物,不具有向第三方召募的环境。

  本次非公然辟行股票合适《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公然辟行股票实施细则》等法令律例的相关划定。

  刊行人状师北京市中伦状师事件所以为:刊行人曾经依法取得本次刊行所需的核准和授权;刊行人本次刊行股票的刊行对象以及刊行实施历程均合适 《公司法》、《证券法》、《刊行办理法子》、《承销法子》、《实施细则》及中国证监会证监许可[2016]147 号的划定;本次刊行合法、无效,本次刊行成果公允、公道。

  保荐机构华泰结合证券以为:广州友情集团股份无限公司申请其股票上市合适《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令、律例的相关划定,刊行人股票具备在深圳证券买卖所上市的前提,华泰结合证券无限义务公司情愿保荐刊行人的股票上市买卖,并负担有关保荐义务。

  本次非公然辟行新增1,123,595,502 股人民币通俗股,刊行价钱为 8.90元/股,证券简称为广州友情,证券代码为 000987,将于 2016年3月 28日在深圳证券买卖所上市。

  本次刊行共有7名刊行对象,其均以现金参与认购,其所认购的股票限售期为自本次新增股份上市之日起36 个月。按照深圳证券买卖所有关营业法则的划定,本次非公然辟行新增股份上市日公司股价不除权,股票买卖设涨跌幅制约。

  5、保荐机构出具的刊行保荐书、保荐事情演讲和尽职查询拜访演讲;6、状师出具的法令看法书和状师事情演讲?

  7、保荐机构关于本次非公然辟行历程和认购对象合规性的演讲;8、状师关于本次非公然辟行历程和认购对象合规性的演讲!

  10、中国结算深圳分公司对新增股份已注销托管的书面确认文件;11、投资者出具的股份限售许诺!

  (此页无注释,为《广州友情集团股份无限公司非公然辟行股票刊行环境演讲暨上市通知布告书》之签章页 )。

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